Патентно-информационные исследования: вчера и сегодня

8 декабря, 2015

Патентно-информационные исследования: вчера и сегодня//Патентная информация сегодня – 2013 , №4.

Л.Г.Кравец, главный редактор журнала “Патентная информация сегодня”, к.ф.н., доцент. Патентно-информационные исследования,  предназначавшиеся первоначально преимущественно для поддержки внутриведомственных задач патентной экспертизы, со временем охватили широчайшую сферу обеспечения конкурентоспособности предпринимательства с использованием  для этого как корпоративных, так и макроэкономических оценок формирования, правовой охраны и коммерциализации  интеллектуальных ресурсов с применением современных информационных технологий.


Зарождение и становление патентно-информационных исследований

Исходной  функцией ПИ, если подходить к ее определению упрощенно, является оповещение о появлении нового объекта ИС, а также о состоянии его правовой охраны. Лица или организации, заинтересованные в изобретениях, получают через ПИ извещения о новых технических решениях и их правовой охране. Эти сведения используются патентной экспертизой, судами, другими патентовладельцами для выдачи патентов, оспаривания прав новых претендентов на охранный документ, слежения за патентной ситуацией в своей предметной области, принятия решений о целесообразности собственных разработок либо приобретения лицензий на уже созданные изобретения и т.п.

Соответственно патентно-информационные исследования на начальном этапе существования патентной системы были направлены преимущественно на оценку новизны заявляемых технических решений, их изобретательского уровня и промышленной применимости. Следующая за этим задача патентно-информационных исследований заключалась в предотвращении нарушения собственных  патентных прав либо оспаривания изобретений, заявляемых их конкурентами – прежде всего посредством аналогичной оценки их новизны и изобретательского уровня. Однако интеллектуальный потенциал ПИ постепенно выходил  за пределы породившей его системы. Активизация инновационной деятельности в какой-либо стране или технической области сопровождалась, как правило, ростом творческой активности, увеличением регистрации различных видов ИС  и числа патентных публикаций в соответствующих странах или отраслях экономики. Иначе говоря, статистика роста объемов патентной документации становилась  достаточно достоверным индикатором научно-технического прогресса.

Поэтому, с первых дней создания в 1962 году  Центрального научно-исследовательского института патентной информации и технико-экономических исследований (ЦНИИПИ), правопреемниками которого впоследствии становились ВНИИПИ и Информационно-издательский центр “Патент”, проведение патентно-информационных исследований и подготовка соответствующих нормативно-методических документов стали одним из основных направлений его деятельности. Руководствуясь соответствующими указаниями, а затем и методическими рекомендациями, разработанными ЦНИИПИ в сотрудничестве с другими организациями,    предприятия и прочие учреждения страны на протяжении десятилетий проводили патентные исследования, под которыми подразумевались исследования технического уровня и тенденций развития объектов техники, их патентоспособности и патентной чистоты на основе патентной и другой информации (1).Позднее порядок проведения патентных исследований был закреплен в специальном Государственном стандарте.

В августе1973 года правительство СССР обязало Комитет по делам изобретений и открытийосуществлять по заказам министерств и ведомствпатентные исследования по важнейшим проблемам развития отрасли, оказывать отраслевым организациям  и предприятиям помощь в проведении на основе патентной документации исследования технического уровня новых разработок. Тем самым, деятельность входящих в Комитет организаций, и прежде всего  ЦНИИПИ, вышла  за рамки узковедомственных задач информационного обеспечения патентной экспертизы и оспаривания патентных прав. Они    теперь все больше ориентировались  на обеспечение высокого научно-технического уровня разработок посредством зафиксированных в изобретениях “лучших мировых достижений” – с использованием действовавших в то время  рычагов управления этим процессом (2).

При такой ориентации патентных исследований особое  внимание уделялось, прежде всего,  оценке значимости патентов, технического уровня разработок и определению патентной чистоты создаваемой на их основе продукции.

Оценка значимости  патентов проводилась  с использованием как количественных, так и качественных показателей. При  оценке технического уровня разрабатываемой продукции в качестве базовых принимались лучшие промышленно освоенные образцы фирм-конкурентов, которые дополнялись  сведениями о их последних изобретениях, пригодных для использования в предстоящих образцах.Осуществляемая после этого оценка патентной чистоты создаваемой продукциипредполагала исключение рисков, связанных с возможным нарушением исключительных прав третьих лиц. Для этого проводились  поиск и анализ всех действующих в данной стране (странах) патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а также фактов регистрации товарных знаков и фирменных наименований, имеющих отношение к проверяемой продукции. С учетом результатов экспертизы выбиралась  такая концепция разработки продукции, которая в максимальной степени снижает риски технического и коммерческого характера и повышает вероятность создания конкурентоспособной продукции. В случае невозможности устранения или обхода мешающих охранных документов рассматривались условия приобретения лицензии с получением  прав на использование соответствующей промышленной собственности (3).

Вышеупомянутые методические рекомендации, стандарты и проводившиеся в их развитие исследования содержат немало полезных советов относительно поиска и анализа ПИ в вышеуказанных целях. Однако неоднократный пересмотр нормативно-методических документов не привел в 1970-е и последующие годы к существенному отходу их от ведомственной ориентации на добровольно-принудительное “внедрение” в деятельность “хозяйствующих субъектов” зарегистрированных в стране и за рубежом изобретений, не  обеспечил должной увязки НИОКР с необходимостью производства продукции, которая пользовалась бы реальным спросом. Даже в начале 1990-х годов, несмотря на  попытки как-то увязать методологию патентных исследованийс новыми рыночными условиям,  она оставалась  привязанной,в основном,к  различным этапам осуществления НИОКР. Отсутствовал  должный охват других составляющих инновационного предпринимательства, обеспечивающих устойчивые конкурентные преимущества данной компании. Поэтому основным предназначением следующего этапа развития патентных исследованийсталообеспечение конкурентоспособности предпринимательства.

Патентно-информационная  поддержка  конкурентоспособности компаний

Движущей силой конкуренции является стимул к инновациям. Инновации— это успешно реализованные новшества. За этим кратким определением  скрываются, как минимум, три составляющие:

- инновация является результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытия, изобретения, рационализации;

- закрепленная в инновации интеллектуальная деятельность человека должна получить правовую  охрану, которая закрепляет за правообладателем  монопольную возможность  использования новшества в обмен на обобществление информации о его существе;

- охраняемая правом инновация должна захватить рынок, обеспечить  на нем конкурентные преимущества и  прибыль правообладателю.

Иначе говоря, инновация представляет собой процесс трансформации знаний в  новые товары, процессы и услуги.Особенно важную роль при этом играет  патентно-информационная поддержка  инновационных процессов, связанных, прежде всего,  с созданием новшеств, осуществлением патентно-лицензионных операций, слиянием и поглощением компаний, а также  индивидуализацией корпоративного бизнеса.Первоочередными задачами информационно-аналитической поддержки инновационного процесса являются: определение рыночных потребностей в создаваемых инновациях и наиболее перспективных направлений инновационного развития компании.

Определение рыночных потребностейвключаетпредварительную оценку природы создаваемого товара и запросов основных категорий покупателей, а также насколько новая продукция и ее рыночные возможности соответствуют более общим стратегическим целям самой компании. Именно здесь проводится оценка общей патентной ситуации, определение характера и количества конкурентов, которые могут разрабатывать аналогичную продукцию, возможности обретения патентных прав в этом секторе рынка, а также потенциальной опасности нарушения чужих патентных прав, которая подлежит обязательному устранению.

Для этих целей в последнее время стали все более широко использовать патентную информацию в  конкурентной разведке, которая представляет собой процесс мониторинга конкурентной среды предпринимательства. Она обеспечивает руководителям компаний возможность принятия информационно обоснованных решений  посредством непрерывного процесса сбора и анализа информации, включающего выявление конкурентов, определение источников требуемой для их изучения информации, а также методов получения и интерпретации найденных сведений. Результат этой работы используется при выработке активной тактики завоевания преимущественных позиций своей компании на данном рынке. Ответы на многие из перечисленных выше вопросов можно получить посредством анализа именно патентной информации (4,5).

С учетом результатов такого анализа возможны альтернативные решения о продолжении создания новой продукции, лицензировании своей технологии более сильному конкуренту или  установлении партнерских отношений с примерно равным соперником.

Определение перспективных направлений инновационного развития компании.При решении этой задачи использование патентной информации  обеспечивает  выявление и анализ сведений, обеспечивающих формирование благоприятной конкурентной среды для своей компании посредством:

  • анализа возможных альтернатив развития отдельных технических направлений с выбором среди них наиболее рациональных, эффективных или перспективных путей их осуществления;
  • оценки размеров и значимости собственных патентных активов, в том числе, анализа возможностей их коммерческого освоения, лицензирования, создания совместных предприятий для реализации конкретных патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а также выявления незащищенных от конкурентов участков, нуждающихся в патентной охране;
  • использования своего патентного портфеля для привлечения инвестиций, создания патентной стены вокруг стержневой инновации, патентного прикрытия при вторжении в новые рыночные сегменты с интенсивной конкуренцией, патентного блокирования инноваций конкурента, обоснования судебного иска в патентном споре и т.д.;
  • получения сигналов о состоянии интеллектуальных активов конкурентов посредством  оповещения о подаче заявок в интересующей данную организацию предметной области и  изменении их правового статуса, о выдаче или аннулировании патента в результате  патентного спора, о преждевременном прекращении уплаты патентных пошлин и  исчерпании патентных прав;
  • изучения возможностей обеспечения более высокой устойчивости конкурентных преимуществ своих товаров или услуг  за счет последовательного использования различных форм охраны реализованных  в них объектов ИС и продления тем самым срока действия исключительных прав;
  • оценки  состава и значимости корпоративных средств индивидуализации предпринимательства, их различительной способности и защищенности от неосознанных  или умышленных правонарушений со стороны потенциальных или реальных конкурентов;

Создание и освоение новшеств посредством собственных исследований и разработок  дополняется  осуществлением патентно-лицензионных операций, сделок по слиянию/поглощению компаний, заключением стратегических союзов, созданием совместных предприятий и др.

Обеспечение эффективности патентно-лицензионных   операций.

При подготовке к продаже лицензии с помощью анализа патентной информации, прежде всего, определяются:

  • кандидатуры потенциальных лицензиатов на существующем рынке;
  • основные достоинства предлагаемой технологии, подлежащие отражению в лицензионном предложении;
  • возможность передачи технологии без нанесения ущерба собственному предпринимательству.

В свою очередь, при подготовке к закупке лицензии посредством анализа патентной информации, в частности, устанавливается:

  • возможность поступления интересующей вас технологии в общественное пользование  (в случае отсутствия ее патентной охраны, истечения срока действия патента, неуплаты патентной пошлины или аннулирования патента по судебному решению);
  • существование потенциальной угрозы предъявления вам иска о нарушении чужих патентных прав;
  • факт переоценки или недооценки достоинств данной технологии по сравнению с другими аналогами.

При подготовке к перекрестному лицензированию между двумя компаниями анализ патентной информации позволяет, в частности:

  • сопоставить относительную ценность их патентных портфелей;
  • разумные размеры компенсационных выплат той компании, ценность патентного портфеля, у которой ниже.

Особого внимания заслуживает  изучение  патентных пулов. При этом  необходима информация  для  анализа содержания пула, состава участников, характера заключенных соглашений, воздействия пула на конкуренцию и инновации, а также оценка руководства пула. Важность всех этих сведений объясняется тем, что  формирование патентных пулов может иметь как благоприятное, так и негативное  воздействие на конкурентную среду.

Информационно-аналитическая поддержка слияния и поглощения компаний. Сегодня сделки и по слиянию или приобретению компании превратились в массовое явление. Поэтому, обращаясь к патентной информации,  аналитической службе необходимо установить:

  • не затухает ли у компании, являющейся объектом сделки, динамика осуществляемого ею патентования в последние годы;
  • насколько часто цитируются ее патенты в публикациях других фирм;
  • не слишком ли велика ретроспективная глубина ссылок в патентах компании, что указывало бы на снижение темпов ее технического развития;
  • не вовлечены ли ее патенты в ограничительные лицензионные соглашения или патентные споры.

Опыт промышленно развитых стран подтверждает, что успех сделки по слиянию/приобретению напрямую зависит от должной подготовкой компании, не допускающей пренебрежения патентно-информационным анализом – особенно, когда патентные активы составляют основу богатства приобретаемой организации(6).

Информационно-аналитическая поддержка индивидуализации бизнеса.

В решении этой задачи определяющую роль играет информационная поддержка  управляющих решений, направленных на обеспечение должного уровня индивидуализации предпринимательства за счет: а) оптимизации состава регистрируемых компанией товарных знаков и доменных имен, б) надежной охраны зарегистрированных средств индивидуализации. Каждый из этих двух этапов нуждается в особой информационной поддержке. Оптимизация состава регистрируемых компанией средств индивидуализации начинается с отбора обозначений для их последующей регистрации в качестве товарных знаков и доменных имен с учетом текущей и предстоящей инновационной стратегии своей организации. При последующем мониторинге товарных знаков и доменных имен, призванном  противодействовать угрозам правонарушений в отношении корпоративных средств индивидуализации, требуется получитьинформацию:

  • о реальных и потенциальных конкурентах, кандидатах на участие в сделках по слиянию и поглощению компаний, а также об изменениях в их портфелях товарных знаков и доменных имен ;
  • о филиалах  и партнерах,  являющихся  легитимными пользователями товарных  знаков компании;
  • о   потенциальных конфликтах, вызванных подачей заявок на регистрацию сходных товарных знаков другими лицами в ином классе МКТУ или иной стране;
  • о фактах  столкновения товарных знаков  с доменными именами других лиц;
  • о потенциально конфликтных регистрациях сходных доменных имен другими лицами в иных родовых и национальных доменах верхнего уровня;
  • об истечении срока регистрации товарных знаков и доменных имен, принадлежащих другим организациям, и о возможностях их приобретения;
  • о необходимости приобретения подозрительных доменных имен, принадлежащих неизвестным третьим лицам, а также о владельцах  подозрительных сайтов и доменных имен;
  • об умышленной регистрации сходных доменных имен с недобросовестными намерениями (увод трафика, финансовые махинациии др.);
  • о нежелательном использовании элементов товарного знака или доменного имени данной компании в текстах, ссылках, фреймах или метатэгах чужих веб-сайтов и в онлайновой  рекламе сетевых поисковых систем (7).

Патентно-информационное обеспечение   макроэкономических оценок.

В последнее время все больше внимания привлекает к себе использование патентной информации политиками, экономистами и бизнесменами при решении масштабных стратегических задач. И это не случайно, если учесть, что установлена довольно тесная связь между:

  • патентованием изобретений и уровнем экономического развития страны;
  • количеством принадлежащих фирме или стране в целом патентов и ее затратами на НИОКР;
  • уровнем изобретательской активности в определенной предметной области и перспективностью соответствующего научно-технического направления;
  • структурой взаимного зарубежного патентования и экспортно-импортной политикой;
  • количеством патентных документов – аналогов (регистрируемых на одно и то же изобретение в разных странах) и коммерческой значимостью защищаемого ими технического решения;
  • характером взаимного цитирования патентов и природой конкурентных отношений фирм – патентовладельцев;
  • частотой цитирования патентов в более поздних публикациях и качеством защищаемой ими технологии;
  • средним возрастом цитируемых патентов и сроками обновления технических решений и др.

Использование ИС в качестве одного из главных факторов обеспечения конкурентных преимуществ предполагает, поэтому,  выявление и анализ информации, обеспечивающей формирование благоприятной конкурентной среды для своей организации, что предполагает  осуществление макроэкономических оценок.

Конкурентоспособность национальной экономики или хотя бы ее отдельные отраслей на мировом рынке проявляется в способности выпуска  товаров и услуг, которые успешно противостоят конкурирующей с ними зарубежной  продукции,  как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Иначе говоря, на макроуровне понятие конкурентоспособности отражает благоприятные позиции национальной экономики в системе межнациональных отношений, особенно – в сфере международной торговли. Политика государства состоит в том, чтобы закладывать долговременные основы для повышения конкурентных преимуществ, присущих данной стране, и подталкивать производителей к наращиванию усилий в этом направлении. При необходимости подобные регулирующие воздействия на товарный рынок должны дополняться, как показывает опыт мировых лидеров, финансовыми, политическими и силовыми инструментами. Перечисленные факторы приобрели особое значение после  вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Для принятия всех этих мер информационно-аналитическая служба должна иметь четкое представление о патентной ситуации на соответствующих рынках, действующих на них главных конкурентах и основных направлениях их активности, объеме имеющихся у них исключительных прав, а также о потоке поступающей на российский рынок конкурирующей продукции. Все более важно также отслеживать процесс создания, регистрации и использования на мировом рынке средств индивидуализации предпринимательства, а также действующих в Интернете киберзахватчиков, которые могут противодействовать сбыту национальных товаров и услуг, способствуя проникновению контрафактной продукции.

В основе подобных сопоставительных оценок обычно лежат результаты патентной статистики. При этом  пользуются комплексом макроэкономических показателей, включая определение общемировых тенденций научно-технического развития, отражающегося в состоянии и динамике изобретательской активности, а также в структуре патентования изобретений по всему тематическому диапазону МПК. Сопоставление этих показателей по странам позволяет установить степень соответствия показателей отдельной страны выявленным тенденциям.Проведенные исследования подтверждают, что количество подаваемых в той или иной стране патентных заявок непосредственно связано с национальными расходами на НИОКР. Следовательно, величина таких расходов позволяет прогнозировать количество патентных заявок в анализируемых странах.

Важным источником сведений, необходимых для сопоставительной оценки инновационных потенциалов разных стран, являются аналитические данные о состоянии национального и зарубежного патентования по каждому из направлений научно-технического развития. При этом по количеству национальных заявок оценивают научно-технические ресурсы той или иной страны, а по количеству иностранных заявок судят о заинтересованности иностранных инвесторов. Страны третьего мира, например, компенсируют свой относительно невысокий научно-технический потенциал способностью к восприятию мировых инноваций. Европейским и международным заявкам может быть при этом приписан весовой коэффициент, соответствующий среднему количеству указываемых в них государств, в которых испрашивается патентная охрана. Затем по исследуемым рубрикам МПК строятся количественные ряды соотношения национальных и зарубежных заявок, после чего заявки распределяются по странам и годам публикации, чтобы определить процент заявок с зарубежным приоритетом в фондах отдельных стран (8).

Строящееся на патентной статистике сопоставление инновационных потенциалов различных стран и регионов в тех или иных отраслях позволяет выявлять актуальные для национальной экономики направления, требующие оперативных управленческих решений о перераспределении инвестиций и усилий как разработчиков новой продукции или технологии, так и ее производителей.*для которых требуется предварительное осуществление регионализации, гармонизации и категоризации исходных  данных.

………………………

*Более подробно аналитические возможности патентной статистики и средства повышения достоверностиполучаемых с ее помощью результатов рассматриваются  в представленном далее обзоре.

Обеспечение устойчивых конкурентных преимуществ компании.

В эпоху активизировавшегося информационного обмена обеспечение конкурентных преимуществ за счет традиционно понимаемых инноваций становится  для многих фирм заветной, часто недостижимой целью. Возросшие возможности других фирм быстро находить обходные решения или реконструировать  чужую продукцию приводят к сокращению сроков получения доходов от вновь создаваемых  товаров и услуг. Казалось бы, инноваций появляется все больше, но они становятся все менее долговечными. Высказывается мнение, что мы вступаем в период преходящих конкурентных преимуществ. На пороге нового тысячелетия  американскими учеными(IanMacMillan,RichD’Aveni) был открыт феномен, который они назвали «суперконкуренцией». Она предполагает  необходимость приспособления компаний  к  глобальной, крайне обостренной конкурентной среде, повышенной агрессивности, жесткому обращению с соперниками и краткосрочности достигаемых при этом преимуществ. Ведь вскоре появляются новые или имитационные  идеи, уходят покупатели, меняется окружающая среда, и все это вмести сводит на нет былые преимущества (9).

Новые времена требуют и  новых методов   использования ИС  в постоянной борьбе за обретение конкурентных преимуществ своей компании. Один из них – это  метод так называемого «континуума охраны ИС»(intellectualpropertycontinuumofprotection). Долгосрочное рыночное господство обеспечивается при этом  комплексным использованием преимуществ, присущих  разным формам  охраны ИС - посредством последовательного переноса стоимости от одного  объекта ИС к другому: прежде всего, от изобретений,   к промышленным образцам, товарным знакам и объектам авторского права.

Общепризнанную ключевую роль в системе охраны интеллектуальной собственности, несомненно, играет патент, предоставляющий исключительное право его владельцу запрещать использование запатентованного изобретения или полезной модели на весь срок действия выдаваемого патента. Благодаря этому патентовладелец получает возможность компенсации затрат на инновационную деятельность посредством реализации новой продукции или продажи своих прав другой фирме, а также более сильные рыночные позиции, репутацию новаторской организации и возможность преследования правонарушений.

Лидирующая роль  процессов создания и патентования новых технических решений объективно оправдана. Действительно, для выгодного сбыта некого  новшества  его сначала нужно создать. Поэтому, естественно, и в отечественной литературе основное внимание до последнего времени уделялось преимущественно вопросам, связанным с информационным обеспечением создания, правовой охраны и освоения изобретений, в том числе, и посредством патентно-лицензионных соглашений.Но срок действия патентных  прав  не превышает 20 лет. По продолжительности экономической жизни с патентами   резко контрастируют  товарные знаки. Функциональной защиты они не гарантируют, но срок предоставляемой ими правовой охраны  может быть безграничным.  Промежуточную между ними позицию занимает авторское право. Оно уступает патенту, предоставляя охрану только отображению идей, но зато на более длительный срок. Иначе говоря, при продвижении  по континууму охраны указанных объектов ИС продолжительность действия исключительных прав будет возрастать, а функциональность и широта охраны сужаться.

Из сказанного вытекает необходимость комплексного информационного обеспечения процессов создания, правовой охраны и использования не только изобретений, но и промышленных образцов, товарных знаков и объектов авторского права для обеспечения устойчивых  конкурентных преимуществ вновь создаваемых технологий, товаров и услуг.  В связи с  обострением конкуренции такие характеристики товара, как его привлекательность, эстетические свойства, способность выделять свою продукцию на рынке с использованием промышленного дизайна и различных средств индивидуализации сегодня включаются в число главных технико-экономических показателей, которые непосредственно воздействуют на сбыт продукции и конечный успех предпринимательской деятельности в целом.

Современные методы и средства патентно-информационных исследований

Возможности проведения аналитической работы с использованием патентной информации сегодня существенно расширились благодаря непрерывному появлению новых методов информационного поиска и анализа,  стремительному распространению Интернета и используемых в нем новых информационных технологий автоматизированной обработки и упорядочения информации, облегчающих ее последующий содержательный анализ и синтезирование разведывательных данных в интересах принятия обоснованных управленческих решений.     Они преимущественно направлены на статистическую обработку элементов патентных документов, их обобщение,  систематизацию и визуализацию.

Виды переработки патентных документов. Переработка патентных документов предполагает отбор и извлечение из них требуемой информации.  При этом преимущественно осуществляется  автоматизированный  статистический анализ структурированных баз библиографических данных (номера патентов, вид документов, заглавия, фамилии изобретателей, классификационные индексы, даты подачи заявок, патентные ссылки и др.) и, в меньшей степени, обработка больших объемов неструктурированных текстов документов.Статистическая обработка структурированных данных позволяет выявлять  особенности патентования изобретений конкурентами, лидирующих патентообладателей в той или иной предметной области, что позволяет отслеживать изменения в конкурентной среде, тенденции в инновационных процессах и оценивать общие состояние научно-технического развития.

В последнее время, с увеличением массивов машиночитаемых документов и возрастанием возможностей компьютеризации, становится все более популярной переработка неструктурированных текстов, в том числе, и в патентной сфере.Она включает вычленение из текстов слов и словосочетаний, которые подвергаются статистическому анализу особенностейих появления в исследуемом документальном массиве. На этой основе проводится ранжирование слов по их значимости, а документов – по частоте встречаемости в них тех или иных слов.   В результате слово, часто встречающееся в значительном числе  документов, получает более низкий весовой коэффициент, чем слово, часто встречающееся в небольшом числе документов. Слова с низким весом исключаются, а дальнейшему анализу подвергаются только значимые слова или дескрипторы. Далее каждый патент ассоциируется с найденными в нем дескрипторами.

В ходе последующей группировки (кластеризации) патентов  эти дескрипторы используются как индикаторы подмножеств, согласно которым происходит перегруппировка патентов или отнесение их к ранее установленным категориям, например, рубрикам МПК, наименованиям правообладателей и др. Подобная обработка текстов обладает множеством преимуществ. Она позволяет сузить зону поиска и ускорить оценку всего поискового массива. Пользуясь современными информационными технологиями, можно выявлять новые направления развития, как отдельных технологий, так и целых технических отраслей, а также лидирующих там компаний.

Сегодня  появились научные и технические возможности построение патентных сетей посредством автоматизированной  обработки  больших собраний патентных документов. Теоретическая база сетевого анализа включает в себя  количественные расчеты, основанные на теории графов.В контексте патентного анализа индивидуальные патенты предстают как вершины, а связи между ними – как ребра сети. Визуализация расположения отдельных патентов и форм связи между ними, о чем будет говориться далее,  позволяет составить целостный ландшафт в любом масштабе и с любой точки зрения.

Анализ  патентных сетей (АПС) обеспечивает наглядное представление структуры требуемой технологии, выявление сильных позиций конкурентов и зон повышенной коммерческой заинтересованности. Облегчается возможность идентификации идей, которые можно реализовать в других отраслях или рыночных секторах без затрат на собственные разработки, а также избежать риска инвестирования НИОКР в отраслях, уже захваченных другими компаниями. Применение АПС обеспечивает, кроме того, объективное сопоставление патентных портфелей конкурирующих компаний. Облегчается   выявление особо привлекательных и, напротив, несправедливо заброшенных патентов, которые могут заинтересовать конкурентов или сторонних инвесторов и стать объектами выгодных лицензионных сделок. Наконец, с помощью АПС можно выявлять уже известные решения для противопоставления оспариваемым патентам – даже при отсутствии прямых патентных ссылок.

Аналитические возможности  патентного цитирования. Одним из наиболее продуктивных способов многоаспектного использования патентной информации в последнее время считается  анализ патентного цитирования.  Диапазон технико-экономического применения результатов такого анализа чрезвычайно высок: от определения  новизны и изобретательского уровня вновь заявляемых решений до оценки тенденций технического развития, патентных стратегий  участвующих в нем  компаний и характера их правовых взаимоотношений.      Одним из наиболее впечатляющих и полезных проявлений патентного цитирования является его способность вскрытия структуры технологических взаимосвязей между разными компаниями: как технологии перетекали из одной компании в другую, насколько одна компания заинтересована в патентах другой и зависит от знаний, зафиксированных в цитируемом патенте.

Информация о патентном цитировании в состоянии идентифицировать не только будущих партнеров и конкурентов, но и правонарушителей. Получаемая при  анализе патентного цитирования информация может указать на технологические тренды, которые могут привести к нарушению патентных прав.Если анализ выявляет многократные ссылки от патентов одной компании на какой-либо патент другой компании, это обычно свидетельствует о том, что цитирующая компания разрабатывает технологию, тесно завязанную на технические решения цитируемой компании. И информационно-аналитической службе цитируемой компании желательно регулярно отслеживать процесс патентования своего соперника, которое отражает направления осуществляемых им исследований и разработок, а также вероятность появления новой продукции. Не исключено, что цитирующая ваши патенты компания может либо пойти на приобретение соответствующих патентных прав, либо решиться на правонарушение (8).Сегодня существуют возможности автоматизированной обработки всех этих  ссылок  и построении сетей патентного цитирования. При этом могут выявляться очень сходные изобретения, обозначенные разными ключевыми словами, из-за чего их не удается обнаружить посредством обычного полнотекстового поиска.

Поскольку предварительные результаты всех этих поисковых процедур оказываются труднообозримыми, на следующем этапе они подвергаются сжатию – с выделением наиболее тесно взаимосвязанных патентов, важность которых и вероятность отнесения к данной предметной области более высока.  Сжатая патентная сеть  может быть  автоматически организованной в серию кластеров. Под кластером понимается участок сети, где представлены патенты, наиболее тесно взаимосвязанные посредством прямых и обратных ссылок (10).

Визуализация результатов переработки документов.

Визуализация в общем смысле – это  метод представления информации в виде оптического изображения, например, рисунков и фотографийграфиковдиаграмм, структурных схем,таблицкарт и т. д.  При этом данные могут представляться  в одном, двух и трёх измерениях. Наиболее распространена двумерная визуализация  (на листе бумаги  или экране). Однако благодаря развитию компьютерной техники и программного обеспечения всё большую роль начинают играть методы объёмной – трехмерной (3D) – визуализации.Процесс патентной визуализации имеет дело с переработкой, как структурированной информации (например, библиографических данных), так и с  неструктурированными  текстами  в заглавиях, рефератах, патентных формулах и описаниях изобретений.

Особенно полезным инструментом анализа патентной информации становится построение «патентных карт» или «патентное картирование». Патентное картирование ( patentmapping) представляет собой, преимущественно, визуализацию  результатов статистического анализа и переработки текстов патентных документов. Оно обеспечивает зрительное представление  и облегчает понимание содержащейся в этих документах информации. Это отличное средство оценки больших массивов патентных данных,  установления  технической сферы деятельности заявителей, характера изменений в их патентной политике  и состава формируемых  патентных портфелей.

Формирование патентной карты  начинается с определения ее назначения. Поэтому, прежде всего, нужно установить потребности последующих пользователей. Карта для изучения трендов в исследованиях и разработках конкурентов будет отличаться от карты, отражающей построение патентных сетей, анализ которых потребуется для подготовки зарубежного бизнеса. С учетом этих данных устанавливается требуемый объем, временные границы  и  организация информации.

Методологияпатентного картирования,  облегчающего  ориентацию  в бескрайней технической и предпринимательской информации,приобрела в последнее время  особую популярность при анализе  глобальных активов ИС для   принятия предпринимательских решений.  При этом осуществляется построение и анализ так называемых «патентных ландшафтов» (patentlandscaping) различного назначения: для предметных областей, в которых осуществляются НИОКР, для оценки корпоративных активов и общей патентной ситуации, выбора перспективных технологических направлений и патентных стратегий, аргументирования  патентных споров и прочих действий, связанные с управлением ИС. По своей сути понятияpatentlandscaping и patentmapping эквивалентны друг другу.

Патентное картирование может осуществляться в  интересах самых разных функциональных подразделениях компании. Подразделение НИОКР, например, нуждается в информации, подтверждающей существенность  инновации, облегчающей принятие решений о предпочтительности собственной разработки или покупки технологии, а также раскрывающей планы конкурентов и творческую продуктивность  разработчиков своей компании.     Юристам важна информация об угрозах правонарушений и уместности предъявления судебных исков. Финансовое подразделение заинтересовано в получении сведений о возможности проведения доходных лицензионных сделок. Служба личного состава стремится идентифицировать с помощью  патентной информации ведущих ученых и инженеров в данной технической области (11).

В последнее время с помощью патентного картирования решаются задачи, прежде всего, стратегического уровня, такие как обоснование  приобретения компаний, владеющих определенными патентами, инвестирования в определенные разработки, определения приоритетных направлений научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), прогнозирования конкурентной среды на стадии коммерциализации новшества. Патентные карты  существенно облегчают  изучение глобальной патентной сети при освоении зарубежных рынков.Поэтому целевой аудиторией патентного картирования становятся не только и не столько технические специалисты и патентные профессионалы, сколько  руководители  самых различных уровней. Им  требуется скорее не детальное знание уровня техники в областях деятельности компании, а общее понимание сильных и слабых сторон имеющегося патентного портфеля, как идут дела у конкурентов, в каком направлении развивать НИОКР и бизнес в целом. Стратегическое планирование в сфере исследований и разработок, их коммерциализации всегда было востребовано бизнесом и государством, однако усложнялось отсутствием понятных, простых, эффективных и быстрых инструментов анализа. Патентное картирование призвано решить данную проблему.

Рассмотренные средства патентно-информационного анализа и визуализации получаемых при этом результатов в состоянии революционизировать информационный век, предоставляя  механизмы, способные справляться с все более мощными потоками и массивами патентной информации, и направляя их на обеспечение устойчивых конкурентных преимуществ своей организации.

Более подробно вопросы развития патентно-информационных исследований с использованием современных информационных технологий изложены в недавно опубликованной монографии: Л. Г. Кравец.  Патентно-информационная поддержка инноваций// – М. : Патент, 2013. – 221 с.

Литература

  1. Указания о мерах по обеспечению патентоспособности и патентной чистоты машин, приборов, оборудования, материалов и технологических процессов (ЗП-1-64), утвержденные Государственным комитетом по делам изобретений и открытий СССР 5 ноября 1963 г.
  2. Е.И.Артемьев, Л.Г.Кравец. Изобретения, уровень техники, управление. М., Экономика, 1977, 238 с.
  3. Э.П.Скорняков, М.Э.Горбунова. Экспертиза объектов техники на патентную чистоту// Патентная информация сегодня-2011-№3
  4. Кравец Л.Г., Обрезанов С.А. Конкурентоспособность предпринимательства и конкурентная разведка. – М., «Права человека» – 2002, 182 с.
  5. Кравец Л.Г., Обрезанов С.А. Интеллектуальные ресурсы  конкурентной разведки. – М., «Права человека» – 2004, 274 с.
  6. Кравец Л.Г. Патентно-информационное обеспечение конкурентоспособности предпринимательства//М.,ИНИЦ «Патент»,2007, 178 с.
  7. Кравец Л.Г, Жуков А.С. Защита корпоративного бренда в Интернете//М.ИНИЦ Патент, 2011, 134 с.
  8. Lenven van J. Patent statistics as indicators of innovation // Patent World – 1996 – № 89.
  9. McGrathК. Competitive Advantage Is Fleeting (And It’s Okay to Admit It)

– www.blogs.hbr.org › …2009/06/competitive-advantage-is…

10. Kayal A.A. A new tool for identifying possible licensees and infringes of patents // LES Nouvelles – 2001 – June

11.Yug Yun Yang, Akers L., Yang C.B., Klose Th., Pavlek Sh. Enhansing patent landscape analysis with visualization output//WPI-2010-v.32-#3-p.203-220